持田卓臣– Author –
持田 卓臣(もちだ たくおみ)
株式会社ベンチャーネット 代表取締役
ヒューレット・パッカード社でITコンサルタントとして従事した後、2005年に株式会社ベンチャーネットを設立。
Oracle NetSuite Solution Provider Partner として、中堅・中小企業向けクラウドERP「NetSuite」の導入・運用支援を提供しています。
SEO・広告・SNS・ウェブ・MA・SFAと一気通貫で培ってきたデジタルマーケティング領域の業務知見を活かし、NetSuiteを軸とした経営DXを支援しています。
著書:『普通のサラリーマンでもすごいチームと始められる レバレッジ起業「バーチャル社員」があなたを救う』(KADOKAWA、2020年)
-
機能(販売・CRM)
報告のためだけの営業会議をなくす|OdooのCRMで予実を会議の前に見る
「月曜の会議、あれ本当に必要ですかね」。営業担当からそう言われた経験はないでしょうか。 月曜の朝9時。営業6人が順番に、先週の訪問先と今週の予定を読み上げる。2時間が過ぎても、その場では何も決まらないまま解散する。営業の情報が一人ひとりの手... -
機能(会計・財務)
仕訳入力に追われる経理へ|Odooで仕訳を自動化する仕組みとAI書類読み取り
締め日の朝、経理の机には領収書と請求書が山になっている。1枚ずつ日付と金額を確かめ、科目を選び、入力する。「この費目、先月も打ったな」と思いながら、また同じ手を動かす。 領収書の束、PDFの請求書、通帳の明細。どれも社内で一度は発生した取引で... -
機能(サービス・生産性)
顧客・案件に紐づけるファイル管理|「どこに保存したか」を探さないOdooの使い方
「あの見積書の最終版、どこでしたっけ」。この一言が飛ぶたびに、部署の手がいったん止まります。共有フォルダの階層をたどり、10分探して見つからず、結局は当時のメールの添付から掘り出す。 片づけが下手だから起きているのではありません。書類を探す... -
カスタマイズ・連携
二重入力をなくす|「一度入れたら全部に反映」するOdooの仕組みと進め方
受注が決まると、営業が案件表に入れ、事務が受注台帳に書き写し、経理が請求ソフトに打ち直す。同じ取引先名と金額を、三人が三回打っています。 やがて社内で「その金額、どっちが最新ですか」という声が出ます。同じ情報が二か所以上にある合図です。 ... -
機能(販売・CRM)
営業日報は会社の資産|読まれない日報をOdooで活動記録に変える
毎日15分。営業担当者が、訪問先と手応えを日報に書いて送る時間です。 上司からの反応はほとんど返らず、後で読み返される場面もない。「あの日報、誰か読んでいるんでしょうか」と現場から聞かれた経営者もいるはずです。 日報が読まれないのは、顧客や... -
機能(販売・CRM)
取引先マスターを統合する|顧客・仕入先・届け先をOdooの連絡先1件で持つ
「A商事さん、どれが本物ですか」。取引先の一覧を開いた担当者から、こんな声が上がることがあります。 株式会社A商事、(株)A商事、A商事。同じ会社が3件、顧客の台帳と仕入先の台帳に分かれて並んでいます。どれが最新の住所なのか、誰も答えられませ... -
機能(マーケ・Web)
誕生日メール・購入後フォローを条件で送る|Odooで始める顧客フォローの自動化
「今年こそ、お客様に誕生日メールを出そう」。そう決めた年の最初の2か月は、ちゃんと送れていた。3か月目、見積対応が立て込んだ週に止まり、そのまま再開していない。 営業会議では「あのお客様、最後に連絡したのいつだっけ」という一言が出て、誰も即... -
機能(販売・CRM)
名刺管理とカレンダー同期からCRMを始める|Odooで最初に決める2つのルール
営業担当が休んだ日に、取引先から電話が入る。「先週の件ですが」。社内の誰も、その中身が分かりません。 その営業の机の引き出しには、輪ゴムでまとめた名刺の束があります。来週の訪問予定は、本人のスマートフォンのカレンダーにだけ入っています。 ... -
機能(人事)
給与計算の手戻りを減らす勤怠設定|就業規則をOdooの勤怠に反映する進め方
給与の締め日。集計表を見ていた担当者が、また手を止めます。「この人の残業、これ本当ですか」。おかしな数字は本人に聞いて直し、直した表をもう一度見直す。 この往復が毎月起きるなら、原因は給与計算の作業ではありません。就業規則の条件が、勤怠の... -
導入・運用
Odooのアクセス権限設計|役割に権限を与え、人事異動を設定1回で済ませる
「給与の一覧、たぶん全員が開けてしまいます」。管理部門の責任者から、こう打ち明けられることがあります。悪意で設定した人はいません。導入時に全員へ開放し、絞り込みが後回しになっただけです。 異動のたびの設定作業も、よく聞く悩みです。4月に何...