持田卓臣– Author –
持田 卓臣(もちだ たくおみ)
株式会社ベンチャーネット 代表取締役
ヒューレット・パッカード社でITコンサルタントとして従事した後、2005年に株式会社ベンチャーネットを設立。
Oracle NetSuite Solution Provider Partner として、中堅・中小企業向けクラウドERP「NetSuite」の導入・運用支援を提供しています。
SEO・広告・SNS・ウェブ・MA・SFAと一気通貫で培ってきたデジタルマーケティング領域の業務知見を活かし、NetSuiteを軸とした経営DXを支援しています。
著書:『普通のサラリーマンでもすごいチームと始められる レバレッジ起業「バーチャル社員」があなたを救う』(KADOKAWA、2020年)
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経営・テーマ
「このシステム使いづらい」の原因と解決策|4つの中身と、経営と現場で分ける定着設計
稼働から3か月。営業会議で商談一覧を開くと、半分の案件が先月のまま止まっている。理由を聞くと、返ってくるのは「このシステム、使いづらいんですよ」の一言です。 多くの経営者は、これを画面の話として受け取ります。しかし一人ずつ話を聞くと、画面... -
経営・テーマ
システム導入の失敗は本当に7割か|3つの要因と経営者が着手前に決めること
新しい基幹システムの話が社内で持ち上がった。そのとき、経営者の集まりで聞いた「システム導入は7割が失敗するらしい」という言葉が頭をよぎる。投資額が大きいだけに、踏み出すのをためらう方は少なくありません。 ただ、怖がって止まる必要はありませ... -
経営・テーマ
システム導入で社員のストレスと人間関係は変わるか|反発の理由と経営者の孤独
システムを入れて3か月。ベテランの事務担当は「前のほうが早かった」とこぼし、営業は入力を後回しにする。一方で、同じ時期に「会議での言い争いが減った」と話す経営者もいます。 同じERP(会社の業務データを一つにまとめて扱う仕組み)を入れて、なぜ... -
機能(販売・CRM)
問い合わせフォームとCRMの連携をOdooで|Webの問い合わせを自動で営業案件にする
「その問い合わせ、いつ届いたものですか」。営業会議でこの質問が出る会社は、少なくありません。フォームの連絡が代表メールに入り、気づいた人が転送し、営業が台帳に打ち直す。この流れのどこかで、半日、ときには数日が消えます。 フォームは、見込み... -
機能(会計・財務)
税務調査で慌てない証憑管理|仕訳から根拠を1回で開ける状態をOdooで作る
調査当日の会議室。「この仕訳の根拠を見せてください」という調査官の一言で、空気が変わります。経理担当者が倉庫から段ボール箱を運び、束ねた領収書をめくって該当の1枚を探す。 書類は存在しているのに、すぐ出てこない。この探す時間は、当日に生ま... -
機能(サービス・生産性)
依頼の抜け漏れを減らす線引き|OdooのDiscuss×Projectの使いどころ
「あの件、やっといてね」。すれ違いざまに頼んだ一言が、1週間後に何も動いていない。心当たりのある経営者は多いはずです。 頼んだ側は伝えたつもり、受けた側は聞いたつもり。チャットを入れても、会話が流れる場所に依頼を投げれば、翌日には押し流さ... -
機能(マーケ・Web)
セミナー・イベントの申込管理と参加履歴|Excelの名簿をOdooの顧客履歴に置き換える
開始30分前に、ようやく受付名簿が刷り上がる。「今日のセミナー、結局何人来るんでしたっけ」という会話が、開催日の朝に聞こえてくる会社は少なくありません。 もったいないのはその後です。ファイルを保存した時点で、その回の情報は動きを止めます。「... -
機能(販売・CRM)
営業の引継ぎトラブルと「忘れた」を防ぐ|OdooのCRMに履歴と次回アクションを残す
「その話、前の担当の方にもうお伝えしましたけど」。担当が変わった直後の訪問で、お客様からこう言われたことはないでしょうか。 お客様から見れば、同じ説明を二度させられたことになります。後任者の記憶力が悪いわけではありません。前任者の頭の中に... -
機能(販売・CRM)
Odooの見積テンプレートと定期受注で、毎月の見積・受注を「作らない」状態に近づける
「先月の見積書を開いて、日付だけ書き換えて送っています」。毎月の見積づくりを、こうやって回している会社は少なくありません。 1件あたりは数分の作業です。ただ取引先が増えれば件数も増え、月初の何日かがこの作業で埋まります。前月の単価が残った... -
機能(販売・CRM)
Odooの商品検索と売れ筋分析|型番を覚えない・月末に集計しない
「あの商品の型番、なんだったっけ」。事務所でそう声が上がり、倉庫歴の長い社員のところへ聞きに行く。中小の卸売や小売では、よく見かける光景です。 月末には、売れ筋を出すために販売と在庫の数字を表計算ソフトに貼り付けて見比べる。担当者が半日そ...