機能（販売・CRM）– category –

「その問い合わせ、いつ届いたものですか」。営業会議でこの質問が出る会社は、少なくありません。フォームの連絡が代表メールに入り、気づいた人が転送し、営業が台帳に打ち直す。この流れのどこかで、半日、ときには数日が消えます。 フォームは、見込み...

「その話、前の担当の方にもうお伝えしましたけど」。担当が変わった直後の訪問で、お客様からこう言われたことはないでしょうか。 お客様から見れば、同じ説明を二度させられたことになります。後任者の記憶力が悪いわけではありません。前任者の頭の中に...

「先月の見積書を開いて、日付だけ書き換えて送っています」。毎月の見積づくりを、こうやって回している会社は少なくありません。 1件あたりは数分の作業です。ただ取引先が増えれば件数も増え、月初の何日かがこの作業で埋まります。前月の単価が残った...

「あの商品の型番、なんだったっけ」。事務所でそう声が上がり、倉庫歴の長い社員のところへ聞きに行く。中小の卸売や小売では、よく見かける光景です。 月末には、売れ筋を出すために販売と在庫の数字を表計算ソフトに貼り付けて見比べる。担当者が半日そ...

「月曜の会議、あれ本当に必要ですかね」。営業担当からそう言われた経験はないでしょうか。 月曜の朝9時。営業6人が順番に、先週の訪問先と今週の予定を読み上げる。2時間が過ぎても、その場では何も決まらないまま解散する。営業の情報が一人ひとりの手...

毎日15分。営業担当者が、訪問先と手応えを日報に書いて送る時間です。 上司からの反応はほとんど返らず、後で読み返される場面もない。「あの日報、誰か読んでいるんでしょうか」と現場から聞かれた経営者もいるはずです。 日報が読まれないのは、顧客や...

「A商事さん、どれが本物ですか」。取引先の一覧を開いた担当者から、こんな声が上がることがあります。 株式会社A商事、（株）A商事、A商事。同じ会社が3件、顧客の台帳と仕入先の台帳に分かれて並んでいます。どれが最新の住所なのか、誰も答えられませ...

営業担当が休んだ日に、取引先から電話が入る。「先週の件ですが」。社内の誰も、その中身が分かりません。 その営業の机の引き出しには、輪ゴムでまとめた名刺の束があります。来週の訪問予定は、本人のスマートフォンのカレンダーにだけ入っています。 ...

月末、仕入先からの請求書が30通届いています。経理の担当者は国税庁の公表サイトを開き、登録番号を1件ずつ入れて検索中です。途中で取引先を探すと、「みどり精工」が3件出てきました。今月の仕入は、どれに計上すればよいのか。 この見回りは、毎日人が...

ベテランの営業担当が辞めた翌週、長年の得意先から電話が入ります。「前回と同じ条件で見積をください」。ところが、前回いくらで出したのか、何%引いていたのか、社内の誰にも分かりません。見積書は、辞めた担当者のパソコンの中にあったからです。 Odo...