機能（販売・CRM）– category –

見積書は、どこにありますか。 多くの会社で、答えは「営業担当のパソコンの中」です。Excelのテンプレートをコピーして、金額を書き換えて、PDFにして送る。 このやり方でも、見積書は作れます。問題はそこではありません。 その見積書が、会社の資産にな...

レンタルの仕事をしていると、この質問が飛んできます。 「あの機材、来週使えますか」 即答できるでしょうか。台帳を開き、貸出中の行を探し、返却予定日を確認する。 数分かかります。 そして、もっと厄介なことがあります。返ってくるはずの日に、返っ...

POS（Point of Sale：販売時点管理。いわゆるレジ）は、どの製品を選んでも会計処理はできます。金額を打ち、預かり、釣り銭を出す。この部分に大きな差はありません。 差が出るのは、そのあとです。 売れた瞬間に在庫が減るか。売上が会計につながるか。...

営業の情報が、担当者の頭の中にしかない。 商談の進捗が見えず、月末になるまで着地が読めない。担当者が辞めると、顧客との経緯が失われる。中小企業でよく聞く悩みです。 CRM（顧客関係管理）は、この状態を解消するための仕組みです。 この記事では、E...