Odooの教科書

期初の会議で、営業KPIを決めた。半年後の営業会議では、その数字が一度も話題に上らない。 月末になると、営業が記憶をたどって報告シートを埋めている。集計担当は、その数字を表計算ソフトに写して合計している。 指標が悪かったのではありません。数字...

先月辞めた営業担当のIDで、いまもログインできるかもしれない。取引先から届いたセキュリティ調査票の「バックアップからの復旧手順」の欄が、埋められない。 安全化とは、情報を守る仕組みを、担当者の注意力ではなく設計として作ることです。中身は、ア...

会計はfreee、営業はSalesforce、チャットはSlack、勤怠はKING OF TIME。 どれも、選んだ時点では正しい判断でした。ただ5年たつと、月初にSaaSの請求書がいくつも届きます。同じ取引先の情報を、3つの画面に入力している。そんな会社は少なくありません。...

「標準機能に合わせてください、と言われました。でも、うちのやり方にも理由があります」 システムを検討中の経営者から、よくこう言われます。長年かけて整えた手順を、ソフトの都合で変えろと言われたように聞こえるからです。 ただ、この「合わせる」...

3社に声をかけたら、3社からまったく違う提案書が届いた。1社は大企業向けのような大がかりな構成、1社は会計ソフトの置き換えだけ。もう1社は、こちらの業種を取り違えていた。 「RFPを作ってからベンダーに声をかけてください」。解説記事にはそう書いて...

記事を読んで、Odooのことは分かってきた。ところが社内で話を進める段になると、別の壁が出てきます。 自分は分かった。では、それを役員会や現場にどう説明するか。手元に資料がなければ、口頭の説明だけで押し切ることになります。 このページには、そ...

月末の夕方、経理の担当者が旧システムから出したCSVを開いています。社名の「㈱」が化けている。日付は「R8.9.1」。マイナスは「▲500」。これをOdooに取り込める形に直すのに、今日も2時間かかりそうです。 この直し作業の大半は、いまはClaudeやChatGPT...

毎月20日すぎ、総務の担当者が現場に電話をかけ始めます。「先週の残業がまだ入っていません」「この日の直行の時間を教えてください」。 集まった数字は勤怠の表に打ち込まれ、そのあと給与ソフトに入れ直される。締め日から支給日までは、この往復で埋ま...

月末、仕入先からの請求書が30通届いています。経理の担当者は国税庁の公表サイトを開き、登録番号を1件ずつ入れて検索中です。途中で取引先を探すと、「みどり精工」が3件出てきました。今月の仕入は、どれに計上すればよいのか。 この見回りは、毎日人が...

「今月、いくら儲かっていますか」。銀行の担当者にそう聞かれて、言葉に詰まったことはないでしょうか。 試算表が届くのは翌月の半ば。ベテランの退職が決まり、段取りを知る人がいなくなる。夜は請求書に追われ、先のことを考える時間がない。悩みは数字...