営業と販売のまわりは、使っているツールがいちばん多い領域です。
CRM、販売管理ソフト、店舗のPOSレジ。それぞれ別の会社の製品で、それぞれに取引先のデータが入っています。
ERPに寄せれば1つにまとまる。そう聞いても、どこまで寄せられるのかが分かりません。
この記事では、CRM・販売管理・POSレジ・レンタル管理の4業務を1つずつ見ていきます。
会計まわりの6業務はNetSuiteとOdooの会計・請求・経費で扱いました。どちらの製品を選ぶかという総論はOdooとNetSuiteの違いにあります。
先に立場をお伝えします。ベンチャーネットはNetSuite認定パートナー(Solution Provider)であり、あわせてOdooの導入支援も行っています。どちらか一方に誘導する立場ではありません。
📌 この記事で分かること
- 販売まわりの4業務が、NetSuiteでは「標準・拡張・連携」のどれになるか
- 店舗のPOSレジを、なぜERPに寄せないほうがよいのか
- レンタル管理を「作る」とは、具体的に何を作ることか
- 作らずに済ませる3つの道と、作らないほうがよい場合の見分け方
- この領域でOdooのほうが合う会社
この領域で見るべきこと
判定は3つ
親ハブの記事と同じ定義を使います。
①標準で足りるとは、NetSuiteの標準機能に同じ業務範囲があり、追加の開発が要らない状態のことです。
②拡張で補うとは、標準にはないものの、項目・レコード・ワークフローを組み合わせて作れる状態のことです。
③連携するとは、相手側の商流や現場の仕組みが価値の源泉であり、専用のサービスを残してつなぐ状態のことです。
45アプリ全体の対応表はOdooのアプリはNetSuiteで何に当たるかにあります。
この記事は「②」を深く見ます
判定が①から外れる理由は3つあります。深さの差/日本の法制度/商流が外側にある。
この3つは会計・請求・経費の記事の第3章で整理しました。
販売まわりで新しく出てくるのが、②(拡張で補う)の判断です。
会計まわりでは②はほとんど出てきませんでした。販売まわりには、レンタル管理という代表例があります。
「標準にないが、作れば動く」。この判断をどう下すかが、本記事の後半です。
4業務の判定表
先に結論を置きます。
| 業務 | Odooのアプリ | NetSuiteでの実現 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| CRM | CRM | 顧客・商談・活動が標準。受注・請求と同じデータベース | ① | 高度な営業自動化を使い込んでいる場合のみ③ |
| 販売管理(見積・受注) | Sales | 見積・受注・出荷・請求の標準機能+日本商習慣 | ① | NetSuiteの中核。差は深さ |
| POSレジ | Point of Sale | 日本の店舗運用は外部POSとの連携が現実的 | ③ | レジ・決済端末という現場の仕組みが外側にある |
| レンタル管理 | Rental | 標準にはない。貸出・返却・延滞は作れる | ② | 単機能で、データ構造が単純 |
4業務のうち2業務は①です。CRMと販売管理は、NetSuiteの中核にあたる領域です。
Odoo側から見た対応表では、CRMと販売(Sales)はどちらも「同等」、POSは「一部重なる」と整理されています。
CRMと販売は、どちらのERPでも標準で回ります。差が出るのは、この後の3業務のほうです。
CRM・販売管理|NetSuiteの標準が厚い2業務
CRM|差は「同じデータベースかどうか」
NetSuiteのCRMは標準機能です。顧客・商談・活動の記録を、受注や請求と同じデータベースで扱います。
Odooも同じ設計です。1つのデータベースを複数のアプリが共有します。
この点では、どちらも同じ方向を向いています。
差が出るのは、営業の自動化をどこまで作り込んでいるかです。
営業プロセスの自動化を業務の中心に据えている会社では、専用のCRMを残して連携する判断もあります。
- CRMそのものの考え方 → NetSuiteのCRMとは
- 営業活動の可視化と予測 → NetSuite SFAとは
- 専用CRMを残す場合の判断 → NetSuiteとSalesforceは連携すべきか一元化すべきか
販売管理|NetSuiteの中核
見積・受注・出荷・請求は、NetSuiteの標準機能です。日本の商習慣に必要な機能も含まれます。
この領域に関しては、深さの差がそのまま出ます。
- 構成が複雑な見積の自動化 → NetSuite CPQとは
- 複数チャネルの受注を1つにまとめる → マルチチャネル受注管理
- 販売の見通しを立てる → NetSuite SFAで実現する販売予測
- 与信と債権の管理 → 卸売・商社のNetSuite活用ガイド
この4本に書かれている範囲は、標準で扱えます。
自社の販売業務がこの範囲に収まるなら、この領域は判断材料になりません。
なお、ECサイトやWebサイトは別の領域です。マーケティング側の記事で扱います。
EC基盤とのつなぎ方はNetSuite EC連携とはで整理しています。
POSレジ|店舗の現場は、外側に置く
判定は③(連携)です
店舗のPOSレジは、専用のサービスを残して連携する形が現実的です。
理由は、レジ・決済端末・キャッシュレス決済という現場の仕組みが、外側にあるからです。
- レジの操作画面は、店舗スタッフが毎日触るものです。教育のしやすさがそのまま運用に効きます
- 決済端末は、決済事業者とつながっていることが価値です
- レシートの様式や軽減税率の扱いは、店舗向けサービス側が対応しています
ERPの中に同じものを作っても、この3つは手に入りません。
「商流が外側にある」という理由の、典型的な形です。
🌏 店舗向け機能の提供有無は、契約内容と地域によって変わります。導入時に最新の公式情報でご確認ください。
では、何をERPに渡すのか
連携で渡すのは、店舗で確定した売上と在庫の動きです。
| 店舗側(POS) | ERP側(NetSuite) |
|---|---|
| レジ操作・決済・レシート | — |
| 商品マスタの表示 | 商品マスタの管理 |
| 日々の売上の記録 | 売上の計上・会計への反映 |
| 店舗在庫の引き落とし | 全社在庫の管理・補充の判断 |
店舗の現場は店舗側に、数字の管理はERP側に。この分担が基本です。
Odoo側の対応表でも、POSは「一部重なる」に分類されています。
Odooには店舗向けアプリがありますが、日本の店舗運用に必要な範囲は、国内の店舗向けサービスのほうが厚いという見立ては同じです。
連携で決めておくこと
つなぐ前に、3つを決めてください。
- 渡す単位:1件ずつか、1日分をまとめてか
- 渡す頻度:即時か、1日1回か
- 返品・値引きの扱い:店舗側で完結させるか、ERPまで戻すか
3つ目が漏れやすい箇所です。返品を店舗側だけで処理すると、ERP側の売上が合わなくなります。
レンタル管理|「標準にない」を、作るかどうか
判定は②(拡張で補う)です
NetSuiteの標準に、レンタル管理の機能はありません。
そのうえで判定を②にしているのは、作れる形をしているからです。
Odooには専用のレンタルアプリがあります。ここは、Odooが軽い単機能のアプリを持つ領域にあたります。
「作る」とは、何を作ることか
レンタル管理で記録したいのは、次の3つです。
| 記録すること | 中身 |
|---|---|
| 貸出 | いつ、どの顧客に、どの品目を、いつまで貸したか |
| 返却 | いつ戻ってきたか、状態はどうか |
| 延滞 | 返却期限を過ぎていないか、超過分の請求はいくらか |
これを、貸出の記録を保存する入れ物(レコード)と、期限を見て知らせる仕組み(ワークフロー)で作ります。
そして、貸出中の品目が在庫の状態と連動するようにつなぎます。
作り方の土台はNetSuiteのワークフロー機能で扱っています。
作ると、何が手に入るか
作った仕組みは、会計・在庫・顧客と同じデータベースの上で動きます。
- 延滞の超過料金が、そのまま請求につながる
- 貸出中の品目が、在庫の数字に反映される
- 顧客ごとの貸出履歴が、商談の記録と同じ画面から見える
専用のレンタル管理サービスを使うと、この3つは連携で作ることになります。
作らずに済ませる道も、先に見ておく
②は「作る」という結論ですが、作らない道が3つあります。先に比べてから決めてください。
| 道 | 向いている場合 | 引き換えに失うもの |
|---|---|---|
| 専用サービスと連携する | その業務が事業の中心にある | 連携の設計と保守が要る |
| 運用でしのぐ(表計算などで管理する) | 件数が少なく、当面増えない | 全社の数字とつながらない |
| その業務をERPに載せない | 業務そのものを見直す余地がある | ——(見直せるなら、これが最も軽い) |
件数を先に数えてください。月に数件なら、作る費用が見合わないことがあります。
ここまでを見たうえで、次の章の3条件に通します。
②を選ぶ前に決める3つのこと
ここが本記事でいちばんお伝えしたい部分です。
「作れます」は、答えになっていません。
そもそも②になる条件は3つ
親ハブの記事では、②になる条件が3つ挙げられています。
- 単機能で、データ構造が単純
- 法規制の変化が遅い
- 項目・レコード・ワークフローで作れる
レンタル管理は3つとも満たします。だから②です。
逆に、給与計算は2つ目を満たしません。法改正のたびに直し続けることになるため、②にはなりません。
自社の「標準にない業務」を、この3つに通してください。1つでも欠けたら、②は現実的ではありません。
そのうえで、3つを決める
3条件を満たしていても、まだ決めることがあります。
| # | 決めること | 決まっていないと |
|---|---|---|
| 1 | 誰が作るか | 見積だけ取って止まる |
| 2 | 誰が直し続けるか | 作った人の異動で止まる |
| 3 | どこまで作るか | 要望が足され続けて終わらない |
2つ目がいちばん抜けます。
作った仕組みは、業務が変われば直す必要があります。直す人が決まっていないと、数年後に「誰も触れない仕組み」になります。
3つ目は、最初に範囲を紙に書いてください。レンタルなら「貸出・返却・延滞の記録まで。予約と配送手配は含まない」といった形です。
作らないほうがよい場合
正直に書きます。次の場合、②はお勧めしません。
- その業務が事業の中心にある場合
レンタルが売上の柱なら、専用のレンタル管理サービスのほうが早く、機能も深くなります。作る意味は、周辺業務のときに出ます - 法規制や商習慣が頻繁に変わる場合
直し続けるコストが、作る費用を上回ります - 社内に直す人がいない場合
外部に頼むこと自体は問題ありません。ただし、保守の体制まで契約に含めていないなら、作らないほうが安全です
作れるかどうかではなく、作ったものを5年持てるかどうかで決めてください。
この領域でOdooが合う会社
両方を扱っているので、正直に書きます。
販売まわりに限れば、次の条件がそろう会社はOdooのほうが素直です。
- レンタル・予約・アンケートのような、軽い単機能を複数使いたい
- 販売管理は、見積・受注・請求の基本の範囲で足りている
- 営業の自動化を作り込む予定がない
- 小さく始めて、使うアプリを後から足していきたい
Odooはこうした軽いアプリを最初から持っています。作る手間がかからない分、立ち上がりが早くなります。
逆に、NetSuiteが効いてくるのは次の場合です。
- 販売の量が多く、複数チャネル・複数倉庫をまたぐ
- 見積の構成が複雑で、価格のルールが多い
- 与信の管理が業務に組み込まれている
- 軽い単機能は1つか2つで、それ以外は標準で足りる
軽い単機能がいくつ要るかが、分かれ目になります。
5つ6つと並ぶなら、Odooのほうが合います。1つか2つなら、作ってNetSuiteに載せるほうが、後の運用は軽くなります。
つまずく3つのパターン
パターン1:POSをERPに寄せようとする
現象
店舗の売上もERPで扱いたいと考え、POSの置き換えを検討する。要件が膨らみ、店舗スタッフの教育まで含めると現実的でなくなる。
構造的な原因
数字の管理と、現場の操作を1つの問題として扱っているためです。ERPが担うのは前者で、後者は店舗向けサービスの領域です。
回避策
「店舗の現場は店舗側、数字の管理はERP側」と先に線を引いてください。そのうえで、渡す単位・頻度・返品の扱いの3つだけを決めます。
パターン2:「作れます」で発注してしまう
現象
標準にない業務について「作れます」という回答をもらい、そのまま発注する。半年後、作った人が異動して誰も触れなくなる。
構造的な原因
作る話と、直し続ける話が分かれていないためです。見積書には作る費用しか載らないため、保守の体制が議題になりません。
回避策
発注前に「誰が直し続けるか」を確認してください。社外に頼む場合は、保守を契約に含めてください。
パターン3:軽い単機能を、次々に作り足す
現象
レンタル、予約、アンケートと、標準にない機能を1つずつ作っていく。3年後には自社専用の仕組みが5つ並び、バージョンアップのたびに全部を確認することになる。
構造的な原因
1つずつの判断が小さいため、合計が見えないまま増えるためです。1つ目は正しい判断でも、5つ目まで同じとは限りません。
回避策
「作る仕組みは3つまで」といった上限を、先に決めてください。上限に達したら、その領域は別の製品のほうが合っている可能性があります。
ベンチャーネットの対応
ベンチャーネットは、NetSuite認定パートナー(Solution Provider)であり、あわせてOdooの導入支援も行っています。
SAP・NetSuite・Odoo・AIスクラッチ開発を扱い、特定の製品に誘導しない立場を取っています。
この領域では、次の3つを引き受けます。
- ①の見極め:販売の業務を書き出し、標準に業務を合わせる設計を一緒に進めます
- ②の開発と保守:レンタル管理のような標準にない業務を、作るところから直し続けるところまで引き受けます
- ③の連携設計:店舗向けサービスとの接続を、渡す単位・頻度・返品の扱いまで含めて設計します
そして、第6章の「作らないほうがよい場合」に当てはまるときは、作らないことをお勧めします。
軽い単機能が5つ6つ必要な会社には、Odooのほうが合うとお伝えします。
今日できること|4問
販売まわりで、いま使っているサービスを書き出してください。そのうえで4つの質問に答えます。
- 標準にない業務は、いくつありますか
- その業務は、事業の中心ですか、周辺ですか
- 作った場合、誰が直し続けますか
- 店舗の売上を、いまどうやって集計していますか
1が3つ以上なら、Odooのような軽いアプリを持つ製品が合う可能性があります。
2で「中心」なら、専用のサービスを残すほうが早くなります。
3が決まらないなら、その業務は作らないでください。
45アプリ全体で同じ棚卸しをするなら、OdooのアプリはNetSuiteで何に当たるかの対応表を使ってください。
もう少し詳しく知りたい方へ
標準にない業務の一覧を見ながら、作るか・つなぐか・あきらめるかを一緒に決めるところから始められます。
作らないほうがよい場合は、そうお伝えします。
よくある質問
Q1. NetSuiteにCRMがあるなら、いま使っているCRMは解約すべきですか
使っている機能の範囲で決まります。
顧客・商談・活動の記録が中心なら、NetSuiteの標準に寄せられます。
営業プロセスの自動化を作り込んでいる場合は、残して連携する判断もあります。判断の軸はNetSuiteとSalesforceは連携すべきか一元化すべきかで整理しています。
Q2. POSレジをNetSuiteに置き換えられませんか
置き換えをお勧めしません。
レジの操作性、決済端末、レシートの様式は、いずれも店舗向けサービス側が持っている強みです。
ERPが担うのは、店舗で確定した売上と在庫を全社の数字につなぐところです。この分担が、いちばん手戻りが少なくなります。
Q3. レンタル管理は、どれくらいで作れますか
範囲によって大きく変わるため、一概には言えません。
貸出・返却・延滞の記録までと、予約・配送手配・保守履歴まででは、規模がまったく違います。
まず「どこまで作るか」を紙に書いてください。そこが決まれば、見積は短時間で出せます。
Q4. 標準にない業務は、いくつまで作ってよいですか
目安として3つまでを1つの区切りにしてください。
4つ目を作る段階になったら、その領域が本当にNetSuiteに合っているかを見直す時期です。
軽い単機能が5つ6つ必要なら、そうしたアプリを最初から持つ製品のほうが、運用は軽くなります。
Q5. Odooのレンタルアプリと、NetSuiteで作ったものは何が違いますか
できることより、持ち方が違います。
Odooは最初から持っているので、すぐ使えます。そのかわり、自社の運用に合わせる余地は標準の範囲に収まります。
NetSuiteで作る場合は、自社の運用に合わせられます。そのかわり、作る手間と、直し続ける体制が要ります。
Q6. この記事の判定は、自社にそのまま当てはまりますか
判定の理由のほうを見てください。
本記事の判定は、中堅の製造・卸売・商社を想定した一般的な見立てです。
①から外れる理由(深さの差/日本の法制度/商流が外側)は会計・請求・経費の記事、②になる条件は本記事の第6章にあります。この2つに自社の状況を通せば、判定は自分で付け直せます。
まとめ:「作れます」は、答えではない
この記事の要点を整理します。
- 販売まわりの4業務のうち、CRMと販売管理はNetSuiteの標準で足ります
- POSレジは③(連携)。レジ・決済端末という現場の仕組みが外側にあるためです
- レンタル管理は②(拡張)。単機能でデータ構造が単純だからです
- ②になる条件は3つ。単機能/法規制の変化が遅い/項目・レコード・ワークフローで作れる
- 3条件を満たしても、誰が作るか・誰が直し続けるか・どこまで作るかが決まるまでは発注しない
- その業務が事業の中心にあるなら、作らないほうがよい
作れるかどうかではなく、作ったものを5年持てるかどうかで決めてください。
標準にない業務を書き出すところから、一緒に判定をつけましょう。
